(CercleFinance.com) - Amplitude Surgical annonce son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, avec une offre dont la taille s'élève à 100 millions d'euros pouvant être portée à environ 109,3 millions en cas d'exercice intégral de l'option de sur-allocation.

À l'occasion de cette opération, la société de technologies chirurgicales pour l'orthopédie a levé 50 millions d'euros dans le cadre d'une émission d'actions nouvelles.

Le nombre d'actions existantes cédées par les entités Apax et les FPCI CIC Mezzanine 2 et FPCI Idinvest Private Debt a été réduit à 50 millions (contre une taille initiale de 80 millions hors clause d'extension et hors option de surallocation). Ce montant pourra être porté à 59,3 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Sur la base du prix d'introduction de cinq euros par action, la capitalisation boursière d'Amplitude Surgical s'élève à 234,6 millions d'euros post augmentation de capital.

'L'offre a bénéficié du soutien d'investisseurs institutionnels, français et internationaux de premier rang, illustrant ainsi leur confiance dans la stratégie et les perspectives de croissance d'Amplitude Surgical', commente la société.

Les négociations des actions Amplitude Surgical (sous la forme de promesses d'actions pour les actions nouvelles) débuteront le 26 juin sur le compartiment B. Le règlement-livraison de l'offre à prix ouvert et du placement global aura lieu le 29 juin. Le début des négociations des actions est prévu le 30 juin.

L'offre d'actions nouvelles par la société a pour objectif principal de financer son expansion aux États-Unis, à hauteur d'environ 75%, et au Japon pour les 25% restants.

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