(CercleFinance.com) - Invest Securities renouvelle sa recommandation 'achat' sur Alstom, avec un objectif de cours ajusté de 34,5 à 35,3 euros, au lendemain de la publication par le groupe d'un chiffre d'affaires de troisième trimestre 2014-15 en ligne avec son estimation de CA annuel.

Aussi, le bureau d'études maintient sa prévision d'un chiffre d'affaires de 6.315 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice (+7,5% en publié et +7,1% en organique).

'Le caractère défensif de l'action, un retour aux actionnaires de 3,5 à quatre milliards d'euros via l'OPRA annoncée et le côté 'pure-player' du dossier vont s'affirmer au fil de l'avancement de la cession des activités énergie', estime l'analyste, pour qui 'tout ceci devrait soutenir la réévaluation de l'action'.

Invest Securities renouvelle donc sa recommandation à l'achat pour profiter de l'OPRA probablement en septembre 2015 et à plus long terme pour bénéficier de la décote par rapport à son évaluation d'Alstom et de la sous-évaluation des activités ferroviaires par rapport à ses comparables.

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