(CercleFinance.com) - Aérowatt annonce qu'il souhaite lever 10 millions d'euros dans le cadre de son transfert sur Alternext, le compartiment de NYSE Euronext dédié aux PME.
Le producteur indépendant d'électricité, jusqu'ici coté au Marché Libre, compte émettre 251.226 actions nouvelles, soit 15% de son capital après l'opération d'augmentation, dans une fourchette comprise entre 39 euros et 41 euros par action.
Au total, la taille de l'offre devrait d'être environ 10 millions d'euros sur la base du point médian de la fourchette de prix. Après exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation, l'offre pourrait passer à quelque 13,3 millions d'euros, toujours sur la base du point médian de la fourchette de prix.
La clôture de l'offre à prix ouvert et du placement global est prévue le 27 octobre.
'Ce transfert permettra à la société d'accroître sa visibilité auprès du marché, de ses collaborateurs et de ses partenaires', résume Jérôme Billerey, le président du directoire d'Aérowatt.
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