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ADVENIS

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Advenis : Projet d'émission d'OCA

vendredi 9 juin 2017 à 17h56
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - La SARL Hoche Partners Private Equity Investors, dont le dirigeant Jean-Daniel Cohen est également administrateur d'Advenis SA, a accepté de prêter au groupe un montant maximum de 5 millions d'euros dans le cadre d'un prêt d'actionnaire qui a été approuvé en tant que convention règlementée lors du conseil d'administration du 2 juin 2017, a-t-on appris ce vendredi soir.

Ce prêt est destiné à financera le besoin en fonds de roulement d'Advenis et de ses filiales. Il sera mis en place courant juin et portera intérêt au taux de 15 % capitalisé annuellement.

Le conseil d'administration d'Advenis a par ailleurs approuvé un projet d'émissions d'obligations convertibles par offre au public à hauteur d'un montant d'environ 10 millions d'euros. Cette opération a vocation à être réalisée d'ici fin septembre 2017.

Les obligations convertibles seraient émises à une valeur nominale de 2,2 euros et porteraient intérêt à hauteur de 15%, dont 9% capitalisé et 6% payé semestriellement. Leur durée serait de 3 ans et leur prix de conversion de 2,87 euros par action ordinaire nouvelle.

Hoche Partners Private Equity Investors a fait savoir qu'elle participera à cette opération à hauteur de 5 millions d'euros par compensation avec le montant nominal du prêt d'actionnaire sus-mentionné. Le principal actionnaire d'Advenis, Inovalis SA, s'est également engagé à participer à l'émission à hauteur de 4 millions d'euros, dont une partie par compensation avec une créance de compte courant d'actionnaire.

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