(BFM Bourse) - Selon Bloomberg, la société d'Elon Musk viserait une valorisation de 1.800 milliards de dollars, pour son entrée en Bourse. Soit légèrement moins que le montant de 2.000 milliards de dollars qui circulait en avril.
SpaceX s'active en coulisses pour préparer son entrée en Bourse. Prévue au mois de juin, l'introduction en Bourse de la société spatiale d'Elon Musk est très médiatisée puisqu'elle se présente d'ores et déjà comme la plus importante de tous les temps.
Et à quelques semaines de l'échéance, SpaceX aurait révisé à la baisse ses attentes en matière de valorisation pour son entreprise spatiale.
Une valorisation de 1.800 milliards de dollars?
La société d'Elon Musk viserait une valorisation d'au moins 1.800 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse, selon Bloomberg citant des sources proches du dossier. C'est moins que les précédentes informations de l'agence. Début avril, Bloomberg avançait que SpaceX visait une valorisation supérieure à 2.000 milliards de dollars.
Cet objectif serait en train d’être revu à la baisse après consultation de conseillers et d’investisseurs, ont indiqué ces même sources à Bloomberg. Mais rien n'est encore arrêté.
SpaceX attendrait donc le lancement de l'offre prévu le 4 juin pour prendre la température et voir l'appétit du marché pour cette opération au cours de laquelle la société compte lever 75 milliards de dollars, dépassant largement le record établi par Saudi Aramco en 2019. Les fonds serviraient à financer des projets ambitieux, tels que des centres de données d’intelligence artificielle dans l’espace ou encore une usine sur la Lune.
Les détails d'une introduction en Bourse, tels que la taille et la valorisation, sont généralement ajustés avant la fixation du prix en fonction des commentaires des parties prenantes, ont rappelé ces sources à Bloomberg. La société pourrait ainsi décider d'augmenter sa valorisation cible en fonction des réactions des investisseurs pendant la phase de commercialisation, ont ajouté ces sources à Bloomberg.
Un chiffre d'affaires de 18,7 milliards de dollars l'an dernier
Pour piloter cette introduction historique, SpaceX va s’appuyer pour cela sur un syndicat bancaire réunissant de grandes institutions comme Goldman Sachs, JPMorgan Chase ou Morgan Stanley, au côté de 18 banques, rappelle Bloomberg.
La fixation du prix est prévue le 11 juin, mais le calendrier de cotation pourrait être retardé de quelques jours, ont indiqué des sources proches du dossier à Bloomberg.
Pour l'heure, SpaceX compte faire ses premiers pas en Bourse sur le Nasdaq le 12 juin, sous le "ticker" ou code mnemo "SPCX". La société avait confirmé cette information à l'occasion du dépôt de son document d’introduction en Bourse auprès de la SEC, le gendarme américain des marchés financiers, le 20 mai dernier.
SpaceX dévoilait pour la première fois ses informations financières au grand public. Dans ce document, SpaceX y a révélé avoir généré un chiffre d'affaires de 18,7 milliards de dollars l'an dernier, mais avec une perte opérationnelle de 2,6 milliards de dollars. La société a dû consentir de lourds investissements dans le développement de ses fusées et l'intelligence artificielle.
SpaceX avait déjà déposé un premier document auprès de la SEC, début avril, mais de façon confidentielle, une première étape classique dans le processus qui mène à la cotation.