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Option : Elior prévoit son retour en Bourse d'ici l'été 2014

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par Noëlle Mennella

PARIS (Reuters) - Le groupe de restauration collective Elior a déclaré mardi qu'il prévoyait de revenir d'ici l'été à la Bourse de Paris, près de près de huit ans après l'avoir quittée, afin de financer sa stratégie de croissance.

Cette mise sur le marché viendrait après celle de Gaztransport et Technigaz, réalisée le 27 février dernier, alors que l'assureur-crédit Coface et de SFR, la filiale mobile de Vivendi sont également des candidats potentiels à une introduction en Bourse cette année.

Les actionnaires d'Elior ont choisi l'option de l'IPO après avoir initialement envisagé en juin l'option de céder directement le contrôle du groupe à des investisseurs.

"Elior confirme préparer un projet d'introduction en Bourse en vue d'être coté sur Euronext Paris d'ici l'été 2014. Nous sommes dans la construction du projet", a déclaré à Reuters un porte-parole du groupe de restauration.

"Il faut trouver des actionnaires qui vont soutenir la stratégie de croissance du groupe", a-t-il ajouté.

L'entreprise, dont Rothschild est le banquier conseil, sera accompagnée également par Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC et Crédit Agricole, a confirmé mardi une source proche du dossier.

Des articles de presse ont estimé que la transaction valorisait Elior à quatre milliards d'euros, bien moins que ses deux principaux concurrents. De fait à leurs cours actuels, le britannique Compass pèse 20,5 milliards d'euros et le français Sodexo 12,2 milliards d'euros.

Le fonds d'investissement britannique Charterhouse Capital Partners détient aujourd'hui 62,4% du capital d'Elior, une participation acquise en 2006 pour 2,5 milliards d'euros.

Robert Zolade, co-fondateur d'Elior, contrôle 24,7% de la société et le fonds Chequers Capital 7,8%.

Elior, qui emploie 103.000 salariés, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ cinq milliards d'euros au cours de l'exercice 2013 clos le 30 septembre dernier (4,5 milliards en 2012), dont 56% en France, a précisé le porte-parole.

Présent dans 14 pays, Elior est le troisième groupe européen de restauration collective derrière Sodexo et Compass. Il est le leader de la restaurant collective en Italie et en Espagne.

(Edité par Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2014 Thomson Reuters


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