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Zodiac aerospace : Le groupe a finalisé un financement de 660 M€

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(Tradingsat.com) - Zodiac Aerospace a annoncé mercredi avoir finalisé un financement de 660 millions d'euros, avec des tranches de maturité à 3, 5 et 7 ans, résultant en une maturité moyenne de 5 ans. Ce montant total se décompose entre un placement de 535 M€ provenant d’un "Schuldschein" (placement privé de droit allemand), et 125 M€ à travers un placement privé en France.

Le Schuldschein, d’un montant initialement prévu de 200 M€, a été porté à 535 M€, suite à une forte sursouscription. Les différentes tranches comportent un mix de taux fixes et de taux variables. Elles ont été souscrites par différentes investisseurs institutionnels internationaux provenant d’Europe et d’Asie. Il s’agit de la plus importante opération réalisée à ce jour sur ce marché par un émetteur non- domestique.

Ce financement vient en complément du "Club Deal" de 1,3 Md€ actuellement en place. Il permet à l'équipementier aéronautique de poursuivre sa stratégie de développement par croissance interne et externe, de diversifier la nature de ses financements et de conforter sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette.


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