(CercleFinance.com) - Wendel, la société de portefeuille de la famille éponyme, annonce ce matin le résultat des offres de rachat d'obligations lancées au début du mois. L'objectif a été atteint, ce qui permettra de réduire le coût de l'endettement.
Le groupe visait initialement un montant maximal de rachats de 400 millions d'euros (hors intérêts courus) sur les tranches obligataires d'échéance août 2017, avril 2018 et septembre 2019.
Un montant qui a été atteint : au final, Wendel a racheté 60,5 millions d'euros (soit 57,6 millions en nominal) de la tranche août 2017, dont le montant d'émission était de 700 millions. Ainsi que 339,5 millions (en nominal : 286,5 millions) sur l'échéance Septembre 2019, dont le montant d'émission était de 600 millions.
Et le groupe d'annoncer aussi, parallèlement, “l'annulation d'une ligne de crédit bancaire avec appels de marge non tirée, de 350 millions d'euros et de maturité décembre 2019. Le total des lignes non tirées de Wendel s'élève désormais à 1,15 milliard d'euros, avec des maturités de novembre 2019 à mars 2020”.
“Ces opérations permettent à Wendel de réduire sa dette brute, d'optimiser la maturité de sa dette et d'en réduire le coût”, explique le holding.
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