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Wendel : Renégocie la dette de materis

jeudi 25 juin 2009 à 08h55
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Wendel indique ce matin avoir mené à bien le processus de renégociation de la dette portée par Materis, un chimiste de spécialités dont elle a pris le contrôle en 2006 par une opération de LBO (acquisition par endettement).

La société de portefeuille contrôlée par la famille Wendel précise que le processus de renégociation avait débuté en avril 2009 auprès des 199 prêteurs. Elle a aboutit à 'la sécurisation de la liquidité de Materis jusqu'en 2013', au travers de différentes opérations comme notamment le rééchelonnement de la dette amortissable (290 millions d'euros d'amortissements sont reportés à 2013) et la capitalisation des intérêts de la dette mezzanine.

En outre, 'Wendel et Materis apporteront en fonds propres 45 millions d'euros dans les mêmes proportions que l'investissement initial de 2006 soit 36 millions Wendel et 9 millions pour les 550 managers investisseurs de Materis', indique le groupe.

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