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Viadeo : Mise en place d'une equity line

mercredi 8 juin 2016 à 09h42
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Viadeo annonce la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres (equity line) permettant de renforcer ses ressources financières afin de couvrir ses besoins en fond de roulement consécutifs au déploiement de son plan stratégique ViaNext.

'Les nouvelles offres de ce plan, basé sur un retour aux fondamentaux de notre métier, ont bénéficié d'un excellent accueil auprès de nos clients corporate et de nos membres', précise Renier Lemmens, CEO de Viadeo.

'Cette ligne de financement va nous permettre d'accompagner la montée en puissance de ViaNext afin de renouer rapidement avec la croissance et réaliser un EBITDA positif dès 2017', poursuit-il.

La ligne de financement en fonds propres mise en place avec Kepler Cheuvreux représente à titre indicatif un montant de 1,6 million d'euros au cours actuel.

Sous réserve que les conditions soient réunies, l'établissement s'est engagé à souscrire, à sa propre initiative dans le cadre d'un calendrier préétabli, au cours des 24 prochains mois, à un maximum d'un million d'actions (représentant 9,97% du capital social) au cours moyen pondéré de l'action précédant chaque émission, diminué d'une décote maximale de 8%.

Cette décote permet à Kepler Cheuvreux d'intervenir en tant qu'intermédiaire financier et garant dans le cadre d'un engagement de prise ferme.

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1% du capital de Viadeo avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,91% du capital en base non diluée et 0,92% du capital en base diluée. Viadeo conserve la possibilité de suspendre ou mettre fin au contrat à tout moment.

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