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Vexim : Augmentation de capital de 5 M€ par placement privé

(Tradingsat.com) - Vexim a annoncé jeudi matin le lancement d'une augmentation de capital par émission d'ABSAAR par placement privé auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant total d'environ 5 millions d'euros.

La société de dispositifs médicaux spécialisée dans le traitement mini-invasif des fractures vertébrales estime que les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital "devraient [lui] permettre d'accélérer son développement international, et notamment de financer le processus réglementaire du SpineJack aux Etats-Unis et le développement commercial sur ce territoire".

En effet, conformément à son annonce du 13 octobre 2014, Vexim va initier en 2015 une étude clinique afin de soutenir sa demande réglementaire 510(k) visant l'homologation de l'implant vertébral SpineJack sur le marché américain.

L'exercice des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) pourrait permettre à Vexim d'augmenter à terme son capital et de renforcer, ainsi, sa structure financière.

Les BSAAR, d'une maturité de trois ans, permettront aux porteurs de souscrire des actions nouvelles à des conditions prédéterminées, à savoir que trois BSAAR permettront de souscrire ou acquérir deux actions nouvelles ou existantes pour un prix d'exercice unitaire de 14,13 euros par action.

Par ailleurs, à compter d'une année après la date d'émission des BSAAR, la société pourra procéder au remboursement des BSAAR au prix unitaire de 0,01 euro par BSAAR si le cours de l'action Vexim excède 18,37 euros.

Cette augmentation de capital sera effectuée sans droit préférentiel de souscription, et uniquement auprès d'investisseurs qualifiés.


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