(BFM Bourse) - L'annonce de la réalisation de l'augmentation de capital de 348 millions d'euros lancée le 27 avril dernier par Technicolor fait grimper l'action du spécialiste des technologies de l'image de 8% à près de 0,60 euro lundi après-midi.

L'augmentation de capital a été souscrite à hauteur de 308 270 876 actions nouvelles, représentant au total un produit brut de 203,5 millions d'euros, soit 58,4% du nombre maximum d'actions nouvelles offertes.

Comme prévu, les créanciers seniors, qui garantissaient l'opération en intégralité, souscriront par compensation de créance les actions nouvelles non souscrites, de telle sorte que l'augmentation de capital représentera 526 608 781 actions nouvelles, soit 348 millions d'euros.

Par ailleurs, Technicolor annonce que « sur le nombre total de 638 millions d'obligations remboursables en actions (ORA) à souscrire par compensation de créance par les créanciers seniors, 11 783 690 seront acquises par les actionnaires au règlement-livraison sur exercice des bons d'acquisition d'obligations remboursables en actions (BAORA), soit 15,6% des ORA qui leur étaient offertes ».

Cette opération de marché constitue la dernière phase de la restructuration financière du groupe, qui permet à Technicolor de renforcer la structure de son bilan en réduisant de 45% sa dette financière d'environ 2,9 à 1,5 milliards d'euros.