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VALTECH

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Valtech : L'OPA est rouverte le 2 février

jeudi 2 février 2017 à 10h59
BFM Bourse

(BFM Bourse) - Valtech a annoncé l'ouverture, à compter du 2 février 2017, de l'offre publique d'achat simplifiée, initiée par la société SiegCo, portant sur les actions Valtech, à un prix de 12,50 euros par action. Conformément aux dispositions de cet article, SiegCo, qui détient au moins 80% du capital de Valtech, aura la faculté, à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée, de requérir de Valtech un avis de vente des actions restantes aux termes duquel les actionnaires minoritaires qui n'auraient pas apporté leurs actions à l'offre publique devront les vendre à l'actionnaire majoritaire au même prix que l'offre publique (il ne s'agit donc pas d'une procédure de retrait obligatoire prévue aux articles 237-14 et suivants du règlement général de l'AMF).

Dans un contexte de liquidité fortement réduite (le flottant ne représentant plus que 6,3% du capital et des droits de vote de Valtech), SiegCo propose donc aux actionnaires minoritaires de Valtech de bénéficier d'une liquidité immédiate sur l'intégralité de leur participation au prix de 12,50 € par action Valtech, soit à un prix supérieur de 9% au prix de la dernière offre publique et faisant apparaître une prime de 3,1% sur le cours de clôture de l'action Valtech du 16 décembre 2016, dernière séance de cotation avant l'annonce du projet d'offre.

Cette offre vise la totalité des actions existantes de Valtech non détenues, directement ou indirectement, par SiegCo ou Verlinvest, soit 1 653 104 actions existantes à la date de la note d'information, ainsi que les actions nouvelles Valtech susceptibles d'être émises avant la clôture de l'offre via l'exercice des BSAR 1 et BSAR 2, soit un nombre maximum de 308 056 titres. L'offre porte donc sur un nombre maximum de 1 961 160 actions Valtech.

A la date de la note d'information, SiegCo détient directement 23 082 418 actions Valtech représentant 86,74% du capital et des droits de vote, et de concert avec Verlinvest, 24 957 418 actions Valtech représentant 93,79% du capital et des droits de vote.

SiegCo n'envisage pas de mettre en œuvre un retrait obligatoire au sens des articles 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF à la suite de l'offre. Cependant, l'offre ouvrira à SiegCo la possibilité de mettre en œuvre la procédure de transfert obligatoire prévue par l'article 75 des statuts de Valtech, ce qu'il a l'intention de faire à l'issue de l'offre conformément aux termes de la proposition d'offre (« Offer Proposal ») qui a été adressée le 30 décembre 2016 par SiegCo au Conseil d'administration de Valtech. A l'issue de l'offre, la radiation des actions Valtech du marché réglementé d'Euronext Paris sera demandée à Euronext.

S. B. - ©2021 BFM Bourse
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