(CercleFinance.com) - Ubisoft a annoncé lundi avoir placé avec succès un emprunt de type 'Schuldschein', un placement privé de droit allemand.
Le groupe de jeux vidéo explique que la très forte demande rencontrée dans le cadre de l'opération l'a conduit à doubler le montant initialement prévu en le portant à 200 millions d'euros.
L'emprunt à cinq ans, avec un mix taux d'intérêt fixe et variable présente un coût de financement moyen d`environ 1,8%, dans le bas de la fourchette proposée.
Ces fonds doivent venir renforcer la flexibilité financière du groupe, diversifier ses sources de financement et élargir significativement sa base d'investisseurs.
'Les conditions de marché actuelles, particulièrement attractives, nous permettent d`élargir notre base d'investisseurs, de diversifier nos sources de financement et nous permettront d'accélérer notre croissance', a expliqué Alain Martinez, le directeur financier.
L'emprunt Schuldschein a été placé auprès d'investisseurs paneuropéens et asiatiques.
Le montage de l'opération avait été confié à Commerzbank et Société Générale.
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