(CercleFinance.com) - TxCell annonce la mise en place d'une ligne optionnelle de financement en fonds propres (PACEO) avec la Société Générale par émission de 1.150.000 bons de souscription d'actions.

'Ce PACEO procurera à TxCell une flexibilité financière supplémentaire afin de soutenir son programme ambitieux de développement', commente Raphaël Flipo, VP finance et administration de TxCell.

Dans ce cadre, Société Générale s'est engagée à souscrire, au cours d'une période de 24 mois, sur demande de TxCell, un nombre maximum de 1.150.000 actions nouvelles (soit 8,92% du capital actuel) sur exercice des BSA à souscrire par Société Générale.

TxCell n'a aucune obligation de tirage et ne fera appel à cette ligne de financement que si les conditions de marché le justifient, en permettant une utilisation dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires.

Dans l'hypothèse d'une utilisation de la ligne en totalité, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,92% du capital sur une base non diluée1 et 0,83% sur une base diluée.

Pour chaque tranche, le prix d'émission fera ressortir une décote maximale de 5% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des trois séances de bourse précédant sa fixation.

Cette décote permet à Société Générale, qui n'a pas vocation à rester au capital de TxCell, de garantir la souscription des actions en dépit de la volatilité des marchés financiers.

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