(BFM Bourse) - TxCell a annoncé ce mardi le succès de son augmentation de capital par émission d’Actions nouvelles assorties de Bons de Souscriptions d’Actions avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Pour mémoire, les Bons de Souscriptions d’Actions attachés aux Actions nouvelles auront une maturité d’un an, soit jusqu'au 26 février 2018. À tout moment pendant cette période (du 27 février 2017 au 26 février 2018 inclus), 4 BSA permettront de souscrire 3 actions nouvelles TxCell à un prix de souscription de 2,60 euros par action nouvelle émise sur exercice des BSA.

"Le succès de cette augmentation de capital et le soutien de nos actionnaires valident notre stratégie et nos ambitions dans le domaine très porteur des CAR-Tregs. TxCell se dote ainsi d’une structure financière renforcée afin de poursuivre le développement de ses technologies innovantes contre les maladies auto-immunes et les rejets de greffes", a déclaré Stéphane Boissel, Directeur Général de TxCell.

L’offre ayant été souscrite à 100%, le montant brut de l’opération s’élève à 11 millions d’euros et se traduit par la création de 5,55 millions d'ABSA au prix unitaire de 2 euros. Le capital de la Société post-augmentation de capital s’élèvera à 3 884 510,40 euros, divisé en 19 422 552 actions de 0,20 euro de valeur nominale chacune. Le règlement-livraison des Actions nouvelles et des BSA est prévu le 24 février 2017, et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, le 27 février 2017.

Les Actions nouvelles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0010127662) et les BSA seront admis sur une ligne de cotation distincte (ISIN : FR0013231792). Le produit de l’opération (hors exercice des BSA) permettra à TxCell de financer, pour les 12 prochains mois, les programmes de recherche CAR-Treg, le développement de procédés de production ainsi que les dépenses courantes et de structure de la Société.