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TXCELL

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Txcell : Lancement d'une augmentation de capital de 11 millions d'euros

mercredi 25 janvier 2017 à 09h56

(BFM Bourse) - TxCell a annoncé ce mardi le lancement d’une augmentation de capital par émission d’Actions nouvelles assorties de Bons de Souscriptions d’Actions avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnairespour un montant brut d’environ 11 millions d’euros en cas de souscription à hauteur de 100%.

"Nous lançons aujourd’hui une augmentation de capital afin de financer la réalisation de plusieurs preuves de concept in vivo avec des CAR-Tregs et le développement d’un procédé de production pour ces CAR-Tregs afin de mettre tout en œuvre pour préparer l’entrée d’un premier CAR-Treg en phase clinique d’ici la fin de l’année 2018", a déclaré Stéphane Boissel, Directeur Général de TxCell. Cette opération permettra également de financer, pour les 12 prochains mois, les programmes de recherche CAR-Treg, de développement de procédés de production ainsi que les dépenses courantes et de structure de la Société.

La présente offre au public a pour objet l’émission d’actions nouvelles, chacune assortie d'un bon de souscription d'actions, à souscrire en numéraire, dans le cadre d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un montant brut de 11 098 600 euros par émission de 5 549 300 ABSA, susceptible d’être porté à un maximum de 12 763 390 euros par émission de 6 381 695 ABSA en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, au prix unitaire de 2,00 euros par ABSA à raison de 2 ABSA pour 5 actions existantes.

Les BSA auront une maturité d’un an et pourront être exercés jusqu'au 26 février 2018 (inclus). 4 BSA donneront le droit de souscrire trois actions nouvelles, moyennant le versement d'un prix de souscription de 2,60 euros par action nouvelle émise sur exercice des BSA. En cas d’exercice de l’intégralité des BSA, le montant brut de l’augmentation de capital, atteindrait 10 821 135 euros, susceptible d’être porté à un montant maximum de 12 444 299 euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension dans le cadre de l’émission des ABSA.

Chaque actionnaire de la Société recevra un (1) droit préférentiel de souscription par action enregistrée sur son compte-titres à l’issue de la journée comptable du 31 janvier 2017. Chaque actionnaire TxCell pourra souscrire à titre irréductible à raison de 2 ABSA pour 5 actions existantes possédées, soit 5 DPS donneront droit de souscrire 2 ABSA au prix de 2,00 euros par ABSA. La période de souscription sera ouverte du 1er février au 14 février 2017 (inclus) et négociables sur Euronext Paris.

©2021 BFM Bourse
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