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Txcell : Compte lever jusqu'à 30 millions d'euros

(Tradingsat.com) - TxCell a annoncé la mise en place d’un financement par émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions permettant une levée de fonds potentielle de 20 millions d’euros maximum (susceptible d’être majorée de 10 millions d’euros maximum en cas d’exercice de l’intégralité des BSA).

Ce financement assuré par YA II CD, un fonds d’investissement géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global LP, dont les tirages seront à la seule initiative de TxCell (sous réserve de la satisfaction de certaines conditions), est destiné à renforcer la situation financière de TxCell.

Sa mise en place effective est soumise à l’approbation des actionnaires de TxCell, devant être convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 1er août 2016. Sous réserve d’un vote favorable des actionnaires, l’Investisseur s’est engagé, aux termes du contrat d’émission conclu le 17 juin 2016, à souscrire des OCABSA pour un montant nominal de 5 millions d’euros rapidement après l’approbation de l’AGE.

"Le premier tirage d’ores et déjà convenu à court terme, pour un montant total de 5 millions d’euros en deux tranches, nous permettra de sécuriser le financement des activités de recherche non-clinique de la Société pour les 12 prochains mois", a déclaré Raphaël Flipo, Directeur Financier de TxCell. Le dirigeant ajoute qu'"en revanche, ce premier tirage ne couvrira pas l’ensemble du plan de financement, et notamment le financement de l’étude clinique de Phase IIb pour Ovasave dans la maladie de Crohn, CATS29, dont le coût devrait s’élever à environ 15 millions d’euros sur deux ans."

Sous réserve de l’approbation de ses actionnaires convoqués en AGE le 1er août, le conseil d’administration de TxCell émettra 200 bons d’émission d’OCABSA. 30 Bons d’Emission seront immédiatement exercés par l’Investisseur et 20 Bons d’Emission seront exercés 3 mois plus tard, donnant ainsi lieu ensemble au tirage d’un montant nominal total de 5 millions d’euros (plus 2,5 millions d’euros en cas d’exercice des BSA attachés).

Compte tenu des 150 Bons d’Emission restants, l’émission obligataire sera ainsi susceptible de se traduire par un apport en fonds propres total de 30 millions d’euros : 20 millions d’euros correspondant à la conversion de la totalité des OCA en actions et 10 millions d’euros correspondant à l’exercice de la totalité des BSA attachés.


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