(CercleFinance.com) - Touax annonce le lancement d'une émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ornanes) à échéance 10 juillet 2020 d'un montant nominal initial d'environ 20 millions d'euros avec une clause d'extension de 15%.
L'émission a pour objectif l'extension de la maturité moyenne de la dette du groupe de location d'équipements de transport et de constructions modulaires.
Les actionnaires inscrits en compte au 1er juillet bénéficient d'un délai de priorité à titre irréductible pour passer un ordre de souscription, du 2 au 6 juillet à 17h00 inclus. La fixation des modalités définitives de l'émission est prévue le 7 juillet. Une demande d'admission sur Euronext Paris sera effectuée, admission prévue le 10 juillet.
Les obligations seront émises au pair le 10 juillet, date prévue de règlement-livraison des obligations, et seront remboursées au pair le 10 juillet 2020 (ou le jour ouvré suivant).
Elles porteront intérêt à un taux nominal annuel de 6% payable semestriellement à terme échu le 10 juillet et le 10 janvier de chaque année (ou le jour ouvré suivant), à partir du 10 janvier 2016.
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