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Touax : A placé une nouvelle émission obligataire hybride

tradingsat

(CercleFinance.com) - Touax annonce avoir placé avec succès une nouvelle émission obligataire hybride pour 18,025 millions d'euros.

' A la suite des émissions obligataires hybrides réalisées en 2013, le Groupe a émis en totalité pour 50,8 millions d'euros de titres hybrides, lui permettant un renforcement de ses fonds propres et une plus grande flexibilité pour accompagner ses développements internationaux ' indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants du groupe Touax.

' Ces titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI) ont été émis au prix de 101,5 % du montant nominal (hors coupon couru). Ils seront assimilés et formeront une souche unique avec les 32,8 millions d'euros d'obligations existantes émises respectivement le 1er août 2013 et le 21 novembre 2013 '.

L'opération a été menée conjointement par Octo Finances et Société Générale Corporate & Investment Banking, conseillés par White & Case LLP.


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