(Cercle Finance) - Touax annonce son intention de procéder à une émission d'obligations à bons de souscription d'actions remboursables (Obsar) de 40,4 millions d'euros afin de financer sa croissance.

Le loueur de conteneurs maritimes et de constructions modulaires explique que sa croissance nécessite de nouveaux investissements à hauteur de 200 millions d'euros par an à partir de 2007, dont 60 millions d'euros par an doivent être conservés et financés par le groupe.

L'émission d'Obsar va contribuer à cet effort d'investissement en finançant 40,4 millions sur les 60 millions d'euros prévus, explique le groupe, tout en allongeant la durée moyenne de la dette et en offrant un coût inférieur à un endettement classique.

Touax indique que les 19,6 millions restants seront financés par l'utilisation de lignes de crédits disponibles.

L'émission sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

La souscription sera ouverte du 12 au 23 février 2007.

Le groupe précise qu'il compte maintenir son niveau de croissance à deux chiffres an vue de prendre des parts de marché et de renforcer les économies d'échelle.

A terme, Touax souhaite atteindre une rentabilité de 15% des fonds propres en optimisant sa capacité d'endettement.

Le titre affichait un gain modeste de 0,4% à 25,3 euros dans les premiers échanges ce matin.

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