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Touax : Gilbert dupont reste à 'acheter'

jeudi 22 septembre 2011 à 09h16
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Tout en ajustant son objectif de cours de 30 à 29,3 euros, Gilbert Dupont renouvelle son opinion 'acheter' sur Touax qui 'bénéficie d'un business model solide, fondé sur la diversification de son activité et la récurrence des cash flows.'

'Au cours actuel, le titre se traite en dessous de sa valeur nette comptable (24 euros à fin juin) alors même que le groupe constitue une valeur patrimoniale avec des actifs tangibles, qui peuvent être raisonnablement estimés supérieurs à leur valeur nette au bilan', juge le bureau d'études.

Gilbert Dupont anticipe une croissance du CA à deux chiffres (+12%) pour 2011, qu'il considère cependant comme un nouvel exercice de transition avec une croissance du résultat net part du groupe attendue modérée (+3%).

Pour 2012 et 2013, l'analyste réduit de 10% ses prévisions de BPA pour Touax, 'sachant que l'impact de la conjoncture reste atténué dans le temps par le poids des contrats long terme.'

Copyright (c) 2011 CercleFinance.com. Tous droits réservés. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

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