(BFM Bourse) - Technip est entré en négociation exclusive auprès des actionnaires de référence de Cybernétix pour l'acquisition de la totalité de leur participation, représentant 45,7 % du capital, pour un prix de 19 euros par action.

La transaction permettrait un rapprochement industriel amical des deux groupes et marquerait « une opération stratégique pour Technip, qui bénéficierait du savoir-faire et de l'expertise technologique de Cybernétix dans la conception, la fabrication et le déploiement de systèmes robotisés en milieu hostile », précise le groupe dans un communiqué.

Technip a obtenu hier un engagement d'exclusivité de la part de Gilles Michel, sa holding Askoad Conseil, Comex SA et Sercel Holding, pour le projet d'achat de l'intégralité de leurs participations dans le capital de Cybernétix SA représentant 45,7% du capital, soit un montant total pour les blocs cédés d'environ 14,1 millions d'euros. L'acquisition reste soumise à une procédure d'information et consultation préalable des institutions représentatives du personnel de Cybernétix, qui ont été convoquées le 3 novembre 2011 en vue d'une réunion de consultation le 14 novembre 2011.

Dans l'hypothèse où cette acquisition recueillerait l'avis des institutions représentatives du personnel de Cybernétix le 14 novembre 2011 et après l'acquisition des blocs sus-visés, Technip déposerait, dans les jours qui suivent, un projet d'offre publique d'achat sur le solde des actions de Cybernétix au même prix de 19 euros par action Cybernétix, conformément à la réglementation boursière.

Cette opération valorisera 100% des actions du groupe Cybernétix à environ 30,9 millions d'euros.

Le projet d'offre publique restera soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers (AMF).