(BFM Bourse) - STMicroelectronics a annoncé le lancement d'une émission d'un montant de 1,5 milliard de dollars US d`obligations senior non assorties de sûretés convertibles en actions ordinaires nouvelles ou en actions existantes de STMicroelectronics, le remboursement anticipé des obligations convertibles à coupon zéro d`un montant de 600 millions de dollars US restant en circulation à ce jour et arrivant à échéance en 2019, et le lancement d`un programme de rachat d`actions. Ce dernier a pour objectif de satisfaire aux obligations découlant de titres de créance qui sont échangeables en titres de propriété ainsi que de satisfaire aux obligations découlant des programmes d`attributions sur actions.
Les Obligations Nouvelles comprendront deux tranches (avec une taille minimum de 500 millions de dollars US pour chaque tranche) avec une échéance de 5 ans et une échéance de 7 ans. Les produits de l`offre, nets des coûts (incluant les coûts relatifs au programme de rachat d`actions) seront utilisés par STMicroelectronics pour les besoins généraux de l`entreprise, y compris le remboursement anticipé des Obligations 2019 et le futur remboursement des obligations convertibles à coupon 1,00% d`un montant de 400 millions de dollars US restant en circulation et arrivant à échéance en 2021.
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