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Stentys : Lancement d'une augmentation de capital

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(CercleFinance.com) - Stentys annonce le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) pour un montant brut d'environ 12,6 millions d'euros.

Le produit permettra à Stentys de poursuivre son expansion et son déploiement géographique, tout d'abord dans les centres en Europe par l'extension de son réseau de distributeurs, puis via l'obtention d'agréments dans les pays hors de la zone de marquage CE.

Six investisseurs qualifiés se sont engagés à souscrire les actions qui n'auraient pas été souscrites à l'issue de la période de souscription pour un montant maximum de 10,65 millions d'euros, représentant 84,4% de l'augmentation de capital envisagée (hors exercice avant le 19 février des droits donnant accès au capital de la société exerçables à ce jour).

L'augmentation de capital entraînera la création de 5.608.332 actions nouvelles au prix unitaire de 2,25 euros. Ce nombre d'actions nouvelles est susceptible d'être porté à un maximum de 5.858.316 actions, soit un produit brut maximum de 13,2 millions d'euros.

Le prix de souscription fait apparaître une décote de 44,44% par rapport au cours de clôture de l'action Stentys le 10 février et une décote de 35,16% sur la valeur théorique de l'action ex-droit.

La période de souscription sera ouverte du 15 février jusqu'à la clôture de la séance du 26 février. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus le 8 mars. Elles porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes.

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