(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont reste à 'acheter' sur Stentys, avec un objectif de cours de 25 euros, après un succès du stent auto-apposant dans l'étude Apposition III, menée sur 1000 patients un mois après traitement pour un infarctus du myocarde aigu.

Cette étude a fait ressortir un taux de mortalité de 1,2% et un taux d'événements cardiaques indésirables graves de 3,5%, contre respectivement 3,5% et 6% en moyenne avec un stent conventionnel.

'Ces résultats cliniques crédibilisent un peu plus encore la stratégie de développement et le business plan du groupe, confirmant notre sentiment positif sur la valeur', commente l'analyste qui attend un news flow 'très positif et très intense sur les prochains mois'.

Gilbert Dupont table sur une rapide croissance des ventes de Stentys qui devraient passer de 1,4 million d'euros en 2011 à près de 215 millions à l'horizon 2020. Cette croissance de l'activité devrait selon lui permettre au groupe de réaliser un résultat opérationnel positif à partir de 2014 et une marge opérationnelle courante à terme de 28%.

Copyright (c) 2012 CercleFinance.com. Tous droits réservés. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.