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Stentys : Chute après lancement d'une augmentation de capital à 2,25€ par action

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(Tradingsat.com) - Stentys plongeait de 27% vendredi matin (-26,6% à 2,82 euros à 10h15) à la suite de l'annonce du lancement d’une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) pour un montant brut d’environ 12,6 millions d’euros.

Avec le produit de cette émission, le fabricant de stents auto-apposants pour le traitement de l'infarctus du myocarde compte poursuivre son expansion et son déploiement géographique, tout d'abord dans les centres en Europe par l'extension de son réseau de distributeurs, puis via l'obtention d'agréments dans les pays hors de la zone de Marquage CE. Les premiers pays visés sont ainsi la Russie, l'Inde, puis le Brésil, la Chine, la Corée et le Japon.

Stentys souhaite également renforcer sa position en France, un des principaux marchés européens, et utilisera une partie des fonds levés pour financer deux études cliniques visant à obtenir le remboursement du stent XPosition S.

L’étude GAIN visera à comparer le stent Xposition S à un stent actif conventionnel ayant obtenu le remboursement en France, tandis que l’étude WIN complétera l’étude rGAIN en évaluant la sécurité et la performance du stent Xposition S dans une utilisation de routine.

Par ailleurs, le produit de l’opération financera aussi une étude clinique visant à démontrer l’efficacité du stent Xposition S dans le traitement des lésions du tronc commun (artère principale du cœur humain) moyennant la réalisation d'une étude auprès de 200 patients traités avec le stent Xposition S recrutés dans près de 20 sites cliniques européens.

Six investisseurs qualifiés se sont engagés à souscrire les actions qui n’auraient pas été souscrites à l’issue de la période de souscription pour un montant maximum de 10,65 millions d’euros, représentant 84,4% de l’augmentation de capital envisagée.

L’augmentation de capital sera réalisée avec maintien du DPS et entraînera la création de 5 608 332 actions nouvelles au prix unitaire de 2,25 euros représentant un produit brut, prime d’émission incluse, de 12 618 747 euros. Ce nombre d’actions nouvelles est susceptible d’être porté à un maximum de 5 858 316 actions nouvelles.

Chaque actionnaire de la Société recevra un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l’issue de la journée comptable du 12 février 2016. 13 DPS permettront aux titulaires de souscrire à titre irréductible à 6 actions nouvelles. La valeur théorique de chaque DPS est de 0,58 euro, sur la base du cours de clôture de l’action Stentys le 10 février 2016, soit 4,05 euros.

Le prix de souscription fait apparaître une décote de 44,44% par rapport au cours de clôture de l’action Stentys le 10 février 2016 et une décote de 35,16% sur la valeur théorique de l’action ex-droit.


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