(CercleFinance.com) - Banque PSA Finance, la filiale de financement automobile de Peugeot, a placé dans le marché secondaire avec succès pour un notionnel de 411,8 millions d'euros d'obligations senior de classe A émises par Auto ABS Srl 2012-2 en novembre 2012.
Ces obligations sont notées AAsf par Fitch et AA(sf) par S&P avec une durée de vie moyenne pondérée attendue de 1,28 ans. Les obligations qui portent un coupon fixe de 2,8% ont été placées à un spread équivalent de 150 points de base au-dessus de l'Euribor un mois.
Cette opération est la deuxième opération ABS impliquant des actifs italiens de Banque PSA Finance et la première opération placée à taux fixe. Elle s'inscrit dans sa stratégie qui vise à assurer une grande diversification de ses sources de financement et une augmentation de la part des financements réalisés dans le cadre de ses programmes de titrisations.
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