(CercleFinance.com) - Oddo passe à 'neutre' sur Solutions 30, contre 'alléger' précédemment, et relève l'objectif de cours à 19 euros, contre 17,4 euros auparavant, après un contact avec la société spécialisée dans les solutions pour les nouvelles technologies.

Le bureau d'études met en lumière 'des catalyseurs de plus en plus tangibles'.

Il fait part de la reprise confirmée du projet Linky, prévu pour 2014/2015, ajoutant 150 millions d'euros de chiffres d'affaires à horizon 2021.

L'analyste souligne le recentrage stratégique sur les marges, avec une marge opérationnelle de 7,3% attendue en 2013 contre 5,8% cette année, et une marge normative de 8% attendue en 2014 contre 2015 initialement.

Il révise en hausse de 8% en moyenne ses BNA sur 2013/2015 et considère la valorisation 'désormais plus raisonnable'.

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