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Soitec : Emission d'Oceane d'échéance 2018

tradingsat

(Tradingsat.com) - Soitec lance aujourd’hui une émission d’Océane* d’un montant nominal initial d’environ 84 millions d’euros, susceptible d’être porté à 100 millions en cas d’exercice en totalité de l’option de sur-allocation. L’émission viendra à échéance le 18 septembre 2018.

Les obligations seront émises au pair, faisant ressortir une prime d`émission comprise entre 30 et 35 % par rapport au cours de référence de l’action Soitec sur Euronext Paris. Elles donneront droit à l’attribution d’actions nouvelles ou d’actions existantes de la société, à raison d’un ratio initial d’attribution de une action pour une obligation, sous réserve d’éventuels ajustements ultérieurs. Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 6,25 et 7 % payable semestriellement à terme échu les 18 mars et 18 septembre de chaque année. Elles éventuellement pourront faire l’objet d’un remboursement anticipé.

Les Obligations font l’objet, ce jour, d’un placement privé, qui sera suivi d’une offre au public du 11 au 13 septembre (17 heures, heure de Paris inclus).

« Tout comme le produit de l’augmentation de capital de 71,5 millions d’euros réalisée en juillet 2013, le produit de l’émission sera affecté au refinancement des Oceane émises en 2009, pour un montant nominal de 145 millions d’euros », explique le groupe dans un communiqué. Le solde éventuel sera affecté au financement courant des activités de la société. Conjuguée à l`augmentation de capital réalisée en juillet 2013, la présente émission d`Obligations consolidera la structure financière du groupe et étendra la maturité de sa dette afin de lui permettre de poursuivre sa stratégie de croissance et son développement.

*obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes


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