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Soitec : Augmentation de capital de 71M€ au prix de 1,45€ par action

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(Tradingsat.com) - Neuf jours après avoir annoncé son intention de renforcer ses fonds propres par le biais d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, Soitec a annoncé vendredi soir le lancement et les modalités de l'opération.

L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS »), entraînera la création de 49 283 512 actions nouvelles au prix de 1,45 euros par action, dont 0,10 euro de valeur nominale et 1,35 euros de prime d`émission, soit un produit brut (prime d'émission incluse) de 71,5 millions d`euros.

Chaque actionnaire de la société a reçu un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l`issue de la journée comptable du 28 juin 2013, 5 DPS permettant aux titulaires de souscrire 2 actions nouvelles.

Sur la base d`un cours de clôture de l'action Soitec le 27 juillet 2013 sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, soit 2,32 euros, la valeur théorique d'un DPS est de 0,25 euro et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 2,07 euros.

Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 37,5 % par rapport au cours de clôture de l'action Soitec le 27 juin 2013 et une décote de 30 % par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit.

La période de souscription des actions nouvelles débutera le 1er juillet 2013 et se terminera le 12 juillet 2013 inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sous le code ISIN FR0011528421.

Le FSI, actionnaire de Soitec depuis juillet 2011, a confirmé sa participation à l`augmentation de capital en cours, à hauteur de sa participation de 9,9% du capital. Le FSI s'inscrit ainsi dans la continuité du financement du développement de Soitec.

Pour rappel, le produit de l`émission sera affecté au refinancement de l'OCEANE (Obligation à option de Conversion et/ou d`Echange en Actions Nouvelles ou Existantes) émise en 2009 pour un montant nominal de 145 millions d`euros, et permettra de consolider la structure financière du groupe afin de poursuivre sa stratégie de croissance.

André-Jacques Auberton-Hervé, président du Conseil d`administration de Soitec, a déclaré : « Après une phase d'investissements industriels, et alors que la stratégie se déploie avec succès, le groupe est aujourd`hui bien positionné pour saisir les opportunités qui se présentent sur ses métiers Electronique et Solaire. En anticipant dès à présent le refinancement de l'OCEANE 2014, le groupe pourra consacrer toute son énergie à la réalisation de ses objectifs de croissance à horizon 2015.»


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