Connexion
Mot de passe oublié Pas encore de compte ?

SFR GROUP

SFR - FR0011594233 SRD PEA PEA-PME
34.500 € 0.00 %

Sfr group : Lance l'émission d'un emprunt obligataire

lundi 14 avril 2014 à 13h14
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Numericable annonce le lancement ce jour de l'émission d'un emprunt obligataire senior d'un montant nominal maximal total de 6,04 milliards d'euros, représenté par des obligations senior à haut rendement libellées en euros ou en dollars, destiné à financer une partie du prix d'acquisition de SFR.

La dette existante de Numericable et ses filiales, dont le montant global s'élève à 2,64 milliards d'euros, sera refinancée aux alentours de la date d'émission de l'emprunt obligataire. Les contrats de location-financement et les obligations subordonnées perpétuelles resteront au bilan du groupe.

Aux alentours de la date d'émission de l'emprunt obligataire, la société et certaines de ses filiales entendent conclure un contrat de crédit renouvelable d'un montant de 750 millions d'euros, dont 300 millions pourront être tirés à compter de la date de réalisation des opérations de refinancement. Les 450 millions restants seront disponibles à compter de la date de réalisation de l'acquisition.

Copyright (c) 2014 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ?

Recevez toutes les infos sur SFR GROUP en temps réel :

Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse


Par email

Votre avis
TradingSat
Portefeuille Trading
+331.80 % vs -4.86 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour sélectionnée par Logo TradingSat