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Sequana : Résultats dégradés, augmentation de capital et cotation suspendue

(Tradingsat.com) - La cotation des actions Sequana a été suspendue jeudi sur Euronext Paris à la demande de la société, "après la publication d'un communiqué et jusqu'à nouvel avis".

Le groupe papetier a publié avant bourse des résultats opérationnels 2013 en retrait de 12% sous l'effet de l'accélération de la dégradation du marché des papiers d'impression et d'écriture.

Son chiffre d'affaires s'est établi l'an dernier à 3 326 millions d'euros, en recul de 7,7 % reflétant la baisse des volumes en papiers d'impression et d'écriture, la pression sur les prix de vente et la dégradation du mix produit. Parallèlement, l'excédent brut d'exploitation de gestion a reculé à 117 millions d'euros (-11,6 %), avec néanmoins une bonne résistance de la marge d'EBE de gestion à 3,5 % (-0,2 point).

Le résultat net s'inscrit en perte de 301 millions d'euros après 295 millions d'euros de charges non récurrentes nettes essentiellement liées à des dépréciations d'actifs et aux restructurations.

Pour 2014, Sequana prévoit que "le recul structurel de la demande dans le segment des papiers d'impression et d'écriture devrait se poursuivre en Europe dans des proportions toutefois moindres qu'en 2013".

Le groupe s'attend à ce que les segments de l'Emballage et de la Communication visuelle de sa filiale Antalis (N°1 de la distribution de papiers et de produits d'emballage en Europe) fasse preuve d'une meilleure tenue, tandis que les activités de spécialité d'Arjowiggins (leader mondial des papiers techniques et de création) "devraient être porteuses".

Compte tenu de l'accentuation de la dégradation du marché papiers d'impression et d'écriture en 2013, marché principal en volumes d'Arjowiggins, et de l'évolution attendue de ce marché à moyen terme, Sequana a décidé d'accélérer la mise en œuvre du plan de transformation d'Arjowiggins pour le centrer sur les marchés de spécialité où il est leader.

Un projet de restructuration en profondeur des divisions Graphique et Papiers de création fait l'objet de procédures de consultations et d'informations auprès des instances représentatives du personnel concernées.

il vise à réduire significativement l'exposition d'Arjowiggins dans le segment des papiers couchés standard, à renforcer la position d'Arjowiggins sur le marché des papiers recyclés où il est leader en Europe, ainsi qu'à assurer le leadership d'Arjowiggins sur le marché des papiers de création.

« L'année 2013 a été marquée par la dégradation continue du marché papiers d'impression et d'écriture. Face à l'évolution attendue du marché dans les prochaines années et pour permettre à Arjowiggins d'être dans une position compétitive favorable, le projet de réorganisation opérationnelle, présenté ce matin aux différents partenaires sociaux, nous permettra de réduire l'exposition d'Arjowiggins dans le segment des papiers couchés standard, de renforcer notre position de leader en Europe sur le marché du papier recyclé et de donner au groupe de réels atouts concurrentiels dans le segment des papiers de création. », a déclaré Pascal Lebard, président-directeur général de Sequana.

Par ailleurs, concernant sa situation financière, Sequana a annoncé ce matin la signature d'un accord de principe avec ses banques le 9 avril 2014 définissant les termes et conditions d'une restructuration de ses lignes de crédit. La documentation juridique complète devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2014.

Cette restructuration financière sera accompagnée d'une augmentation de capital de 64 millions d'euros (prime d'émission incluse) avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

« En parallèle, la restructuration financière du groupe ainsi que le projet de prochaine augmentation de capital, en faveur duquel le conseil d'administration s'est prononcé, nous donnera une structure de bilan solide et assainie. Grâce à toutes ces mesures importantes, Sequana est en position d'affronter sereinement l'avenir et se donne les moyens de son développement. », explique Pascal Lebard.


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