(CercleFinance.com) - Sensorion a annoncé hier que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 27 mars dernier le visa numéro 15-114 sur le prospectus relatif à son introduction en bourse sur le marché Alternext Paris.

Cette société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des maladies de l'oreille interne s'introduit en Bourse afin de financer ses essais cliniques et études précliniques, de poursuivre ses efforts d'innovation en lien avec sa plateforme technologique, à hauteur d'environ 10% du produit de l'offre, et de financer son activité courante avec le solde du produit de l'offre.

2.251.408 actions nouvelles seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital de la société en numéraire par voie d'offre au public. La clause d'extension pourra, elle, être exercée en tout ou partie en une seule fois le 16 avril prochain. Elle porte sur 15% du nombre d'actions nouvelles initialement offertes, soit un maximum de 337.711 actions nouvelles supplémentaires.

L'option de surallocation porte par ailleurs sur 15% du nombre d'actions nouvelles offertes après exercice éventuel de la clause d'extension, soit un maximum de 388.367 actions nouvelles supplémentaires. Cette opération pourra être exercée en tout ou partie jusqu'au 15 mai.

Quant à la fourchette indicative de prix, elle a été fixée entre 4,54 et 6,12 euros par action. Le prix des actions offertes dans le cadre de l'OPO sera égal au prix des actions offertes dans le cadre du placement global.
Le produit brut de l'émission atteint environ 12 millions d'euros pouvant être porté à environ 13,8 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et à environ 15,9 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation (sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l'offre, soit 5,33 euros).

Enfin, le produit net estimé de l'émission s'élève à 10,6 millions d'euros pouvant être porté à environ 12,3 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et à environ 14,3 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation (sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l'offre, soit 5,33 euros).


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