(Cercle Finance) - Le 1er réassureur français, SCOR, lance une augmentation de capital d'un montant de 376,7 millions d'euros. L'opération est essentiellement destinée à financer une partie de l'acquisition de la société Revios Rückversicherung AG, par SCOR VIE, filiale à 100% de SCOR.
Le nombre d'actions nouvelles émises sera de 215.282.014 actions, pour un prix de souscription de 1,75 par action.
La période de souscription des actions nouvelles commencera le 16 novembre 2006 et se terminera le 29 novembre 2006 inclus.
L'acquisition envisagée de Revios porte sur un montant total d'environ EUR 675 millions, comprenant le rachat de 100% des actions de Revios pour un montant de EUR 605 millions, le refinancement de la dette subordonnée contractée par Revios auprès de GLOBALE, d'un montant de EUR 50 millions, et le paiement d'intérêts intercalaires sur le prix d'acquisition et la dette subordonnée de Revios pour un montant d'environ EUR 20 millions.
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