(CercleFinance.com) - Oddo relève aujourd'hui son opinion à ' accumuler ' sur le titre Bongrain, assortie d'un objectif de cours de 65 euros en première approche, dans le sillage de ' résultats 2010 supérieurs aux attentes ' et alors que ' le point bas semble avoir été atteint '.
Dans sa note de recherche le bureau d'études explique ainsi que les résultats 2010 dépassent nettement ses attentes, avec un résultat opérationnel courant de 141 millions d'euros (contre 129 millions attendus) et un résultat net de 81 millions d'euros (contre 71 millions anticipés).
De ce fait, ' sur 2011, notre attente d'un résultat opérationnel courant de 143 millions d'euros, qui nous semblait fragile compte tenu de la hausse des prix du lait, paraît finalement accessible en raison d'une base 2010 plus forte ', souligne l'analyste.
Par ailleurs, même si le flux d'annonces n'est pas encore très enthousiasmant, l'expert fait remarquer que la valorisation est modérée et que le risque de révision en baisse des attentes semble ' finalement plutôt limité '.
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