(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce que son émission obligataire de 750 millions d'euros lancée hier s'est soldée par un succès, malgré des conditions de marché jugées 'difficiles'.
Le fabricant de matériaux de construction indique que les investisseurs ont 'favorablement accueilli' cette émission, qui s'échelonne sur une durée de cinq ans, avec une demande 'solide et diversifiée' qui a permis de finaliser l'opération dans le bas de la fourchette initiale de marge, tout en atteignant la dimension visée.
'Cette émission démontre à nouveau la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du groupe, dont la dernière émission sur le marché obligataire en euros datait d'avril 2007', souligne-t-il dans un communiqué.
Saint-Gobain rappelle que sa dette à long terme est notée 'BBB+' par Standard & Poor's et 'Baa1' par Moody's.
Le produit net de l'émission doit servir à refinancer la dette existante du groupe, ainsi que ses besoins dits 'généraux'.
BNP Paribas, Calyon, J.P. Morgan et The Royal Bank of Scotland agissaient comme chefs de file dans cette émission.
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