(Cercle Finance) - Saint-Gobain annonce avoir procédé avec succès hier à une émission obligataire en euros d'un montant record de 2,5 milliards d'euros.
'Les investisseurs ont accueilli de manière particulièrement favorable cette double émission, l'importance et la qualité de la demande (livre d'ordres supérieur à 6 milliards d'euros) ayant permis de finaliser l'opération à des marges resserrées (respectivement 28pb à 5 ans et 50pb à 10 ans au dessus du taux de swap de référence) par rapport aux indications de prix initiales, et de porter le montant total initialement prévu de 1,5 à 2,5 milliards d'euros.' explique le fabricant de matériaux de construction.
Cette émission obligataire est la plus importante jamais réalisée par Saint-Gobain. Le produit net de l'émission servira à refinancer la dette existante ainsi que les besoins généraux de fonctionnement du groupe.
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