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SAINT GOBAIN

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Saint gobain : mission obligataire de 1,8mde en 2 tranches

jeudi 18 mai 2006 à 10h22
BFM Bourse

(Cercle Finance) - Saint-Gobain annonce avoir procédé hier à une émission obligataire en euros, pour un montant de 1,8 milliard.

L'émission s'est faite en deux tranches, une première de 1,1 milliard d'euros d'une durée de cinq ans et de coupon annuel de 4,25 %, une seconde de 700 millions d'euros sur 10 ans, de coupon annuel de 4,875 %.

Initialement prévue à 1,5 milliards d'euros, la taille de l'émission a été augmentée pour tenir compte de l'accueil ' très favorable ' des investisseurs, dont ' l'importance et la qualité ' de la demande a déjoué ' un marché plus difficile que la semaine précédente '.

Par cette émission, Saint-Gobain entend refinancer une partie du crédit d'acquisition du britannique British Plaster Board (BPB) en allongeant la maturité moyenne de sa dette.

' Cette opération renouvelle la confiance des investisseurs obligataires en la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain, à la suite de son acquisition de BPB ', se félicite Saint-Gobain dans son communiqué.

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