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Saft : Le refinancement de la dette bancaire finalisé

jeudi 1 mars 2012 à 08h30
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Saft annonce avoir finalisé le refinancement de sa dette bancaire, notamment par le biais d'une première émission sur le marché privé américain.

Le fabricant de batteries industrielles a procédé à une émission d'obligations de premier rang non garanties sur le marché privé américain pour 150 millions de dollars.

BofA-Merrill Lynch, HSBC et Lloyds étaient les agents de placement et teneurs de livres de l'opération.

Parallèlement, le groupe a signé un crédit syndiqué comprenant un prêt à cinq ans de 100 millions d'euros et une ligne de crédit revolving de 100 millions d'euros auprès d'un groupe de banques de premier plan.

Saft explique que ces opérations lui permettent de diversifier ses sources de financement tout en allongeant significativement la maturité de ses ressources financières.

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