(BFM Bourse) - Saft a annoncé ce jeudi avoir finalisé le refinancement de sa dette bancaire, qui comporte deux volets : - La signature d'un crédit syndiqué comprenant un prêt à cinq ans de 100 millions d'euros et une ligne de crédit revolving de 100 millions d'euros auprès d'un groupe de banques de premier plan. La marge initiale est de 140 pb au-dessus de l'Euribor. Cette marge sera soumise à révision selon un barème d'ajustement. Les clauses de respect de ratios financiers (covenants) contenus dans ce nouvel accord de crédit sont de natures similaires à ceux de la précédente ligne de crédit, à savoir : un ratio dette nette/EBITDA inférieur ou égal à 3,0x et un ratio EBITDA/intérêts nets supérieur ou égal à 4,5x. Ces clauses donnent à Saft des marges de manœuvre importantes.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, HSBC France et Société Générale Corporate & Investment Bank sont les arrangeurs mandatés et teneurs de livres de cette opération.

- Une émission d'obligations de premier rang non garanties sur le marché privé américain pour 150 millions de dollars américains : 75 millions de dollars à échéance février 2019, coupon de 4,26% ; 75 millions de dollars à échéance février 2022, coupon de 4,73%.

Le succès de ce placement auprès d'un groupe d'investisseurs qualifiés démontre la confiance de ces investisseurs dans la stratégie et le développement du Groupe à long terme, déclare le groupe.

BofA Merrill Lynch, HSBC et Lloyds Bank étaient les agents de placement et teneurs de livres de cette opération.