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Saft : Gilbert dupont passe à l'achat

mardi 23 novembre 2010 à 09h47
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont relève aujourd'hui son opinion ' d'accumuler ' à ' acheter ' sur le titre Saft, tout en ajustant son objectif de cours à 32,8 euros (contre 32,1E précédemment), jugeant la baisse récente du titre ' excessive ' et y décelant une ' opportunité pour se repositionner sur le titre '.

' Depuis notre passage à Accumuler le 15 octobre, le titre accuse un recul de 11%, en rupture avec l'indice CACMidandSmall 190, mais aussi avec des valeurs comparables à Saft ', telles que Delachaux, Faiveley, ou encore Zodiac, explique le bureau d'études.

Pour ce dernier, ce repli pourrait être lié au resserrement des objectifs de chiffre d'affaires lors du point d'activité de troisième trimestre, avec un objectif désormais dans le milieu de fourchette (0%/+5%), compte tenu d'un retard dans la reprise du secteur ferroviaire (IBG).

Mais également à l'absence de nouveaux communiqués de contrats ou d'alliances (en Chine notamment) concernant le créneau des batteries Li-ion pour véhicules électriques, dans un contexte d'annonces de développement de projets concurrents (Nissan/Daimler par exemple).

Pourtant, l'expert ne décèle pas ' de modification profonde ' dans le profil du titre.

Il a toutefois réalisé quelques ajustements sur ses prévisions ' pour tenir compte d'un mix produit légèrement différent et d'une charge d'IS plus élevée que celle qu'il anticipait en 2010 et 2011 '. Globalement, le bénéfice par action est ainsi revu en baisse de 10,8% en 2010, de 7,4% en 2011 et reste stable en 2012.

Copyright (c) 2010 CercleFinance.com. Tous droits réservés. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

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