(CercleFinance.com) - Le chinois Chinalco et Rio Tinto avaient conclu un accord sur un apport par Chinalco de 19,5 milliards de dollars, mais le groupe minier australo-britannique serait sur le point de le refuser, aurait indiqué une source proche du dossier citée par le Wall Street Journal de ce jeudi.

L'accord portait sur l'achat par Chinalco d'obligations convertibles en actions pour 7,2 milliards de dollars et l'investissement de 12,3 milliards de dollars sous forme de participation dans certaines activités de Rio Tinto.

C'est la partie sur les obligations qui poserait problème. Le journal rappelle que les actionnaires s'étaient opposé au 'deal' juste après qu'il ait été conclu, en perspective d'une forte dilution une fois les obligations converties en actions.

A en croire le WSJ, Rio Tinto serait déjà en train de plancher sur d'autres moyens de financement, un accord avec Chinalco paraissant 'difficile' selon une source proche du dossier.

Le groupe australo-britannique envisagerait ainsi une augmentation de capital de 10 à 12 milliards de dollars, 'qui pourrait être imminente' et la vente d'actifs à son rival BHP Billiton.

Apparemment, une amende de 195 millions de dollars pourrait incomber à Rio Tinto, pour rupture de contrat, rapporte le WSJ d'une autre source proche du dossier.

Le groupe se serait refusé à tout commentaire.

Plus de détails seront donnés dans la soirée.

Toute la journée, le titre Rio Tinto a essuyé l'une des plus fortes baisses de la Bourse de Londres. Il décrochait de plus de 6% à la clôture.

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