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REXEL

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Rexel : Succès de l'émission d'obligations

jeudi 21 mars 2013 à 08h48
BFM Bourse

(BFM Bourse) - Rexel a réalisé avec succès le placement de ses obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2020, pour un montant de 500 millions d’euros (taux de 5,125 %) et 500 millions de dollars (taux de 5,250 %). Le règlement-livraison et la cotation des obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir début avril 2013.

Le groupe précise dans un communiqué que les obligations, dont la maturité est le 15 juin 2020, peuvent faire l’objet d`un remboursement anticipé à son gré, à l`issue d’une période de trois ans.

Le produit de l’émission sera affecté au remboursement des obligations de Rexel au taux de 8,25 % remboursables en 2016, et pour les besoins généraux du groupe. Rexel remboursera ses obligations au taux de 8,25 % en tenant compte de la prime applicable de remboursement intégral (prime « make-whole »), auxquels s’ajouteront les intérêts échus et non payés. Le remboursement devrait intervenir autour du 17 avril 2013.

« Cette émission obligataire, en complément du refinancement de son précédent contrat de crédit senior au moyen d`un nouveau contrat de crédit senior pour un montant de 1,1 milliard d’euros, permettra à Rexel d’améliorer sa flexibilité financière en allongeant la maturité de sa dette et de réduire son coût de financement », précise le groupe.

©2020 BFM Bourse
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