(CercleFinance.com) - Rexel annonce avoir réalisé avec succès le placement de ses obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2022 pour un montant de 500 millions d'euros (taux de 3,250%).
Le règlement-livraison et la cotation des obligations sur le marché Euro MTF de Luxembourg devraient intervenir autour du 27 mai. Venant à échéance le 15 juin 2022, elles peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Rexel à compter de 2018.
Le produit de l'émission sera affecté au remboursement de 500 millions de dollars du montant principal des obligations senior de Rexel libellées en dollars au taux de 6,125% remboursables en décembre 2019, et au financement des besoins généraux du distributeur de matériel électrique.
Le groupe remboursera les obligations 2019 en tenant compte de la prime de remboursement (make-whole redemption premium), à laquelle s'ajouteront les intérêts courus et non payés.
Cette émission obligataire permettra à Rexel d'améliorer sa flexibilité financière en allongeant la maturité de sa dette et en réduisant son coût moyen de financement.
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