(CercleFinance.com) - Fitch annonce avoir attribué la note préliminaire 'BB' (exp) à l'émission obligataire à venir de Rexel, dont les caractéristiques ont été dévoilées dans la matinée.
L'agence de notation justifie sa décision par le fait que les obligations à émettre ne seront pas garanties et qu'elles afficheront le même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.
Fitch ajoute que les deux autres lignes obligataires perdront leurs garanties avec le remboursement d'un précédent emprunt bancaire, un choix allant dans le sens d'une simplification de la structure du capital.
Rexel a annoncé mardi son intention de procéder à une émission obligataire senior pour un montant de 500 millions d'euros et 500 millions de dollars.
Les obligations senior, remboursables en 2020, pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Rexel à compter de 2016.
A la Bourse de Paris, l'action Rexel était parfaitement stable mardi en fin de matinée.
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