(CercleFinance.com) - Rexel annonce le placement d'obligations senior pour 100 millions de dollars en complément des obligations senior (aux taux de 6,125% remboursables en 2019) pour un montant de 400 millions de dollars émises le 28 mars 2012.
Les nouvelles obligations sont entièrement assimilables aux obligations émises en mars 2012. Le prix d'émission a été fixé à 100,75% et le taux d'intérêt annuel à 6,125% payable semestriellement.
Les obligations ont été offertes lundi par le biais d'un placement privé à des investisseurs institutionnels. Le règlement-livraison et la cotation des obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir autour du 23 avril.
'Cette nouvelle émission permet à Rexel de continuer à renforcer sa flexibilité financière et d'allonger la maturité de sa dette à un coût avantageux', explique le distributeur de matériel électrique.
Fitch a indiqué lundi que la note 'BB' attribuée à l'émission de 400 millions de Rexel n'était pas affectée par l'émission complémentaire, car elle ne vient ni accroître le montant de l'endettement net du groupe ni modifier ses ratios de crédit d'une manière significative.
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