Bourse > Rexel > Rexel : Placement complémentaire d'obligations pour 100 m$
REXELREXEL RXL - FR0010451203 RXL - FR0010451203   SRD PEA PEA-PME
15.080 € 0.00 % Temps réel Euronext Paris
-Ouverture : -Perf Ouverture : -+ Haut : -+ Bas :
15.055 €Clôture veille : -Volume : 0.00 %Capi échangé : 4 574 M€Capi. :

Rexel : Placement complémentaire d'obligations pour 100 m$

tradingsat

(CercleFinance.com) - Rexel annonce le placement d'obligations senior pour 100 millions de dollars en complément des obligations senior (aux taux de 6,125% remboursables en 2019) pour un montant de 400 millions de dollars émises le 28 mars 2012.

Les nouvelles obligations sont entièrement assimilables aux obligations émises en mars 2012. Le prix d'émission a été fixé à 100,75% et le taux d'intérêt annuel à 6,125% payable semestriellement.

Les obligations ont été offertes lundi par le biais d'un placement privé à des investisseurs institutionnels. Le règlement-livraison et la cotation des obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir autour du 23 avril.

'Cette nouvelle émission permet à Rexel de continuer à renforcer sa flexibilité financière et d'allonger la maturité de sa dette à un coût avantageux', explique le distributeur de matériel électrique.

Fitch a indiqué lundi que la note 'BB' attribuée à l'émission de 400 millions de Rexel n'était pas affectée par l'émission complémentaire, car elle ne vient ni accroître le montant de l'endettement net du groupe ni modifier ses ratios de crédit d'une manière significative.

Copyright (c) 2012 CercleFinance.com. Tous droits réservés.


Je donne mon avis

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLI
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos CGU et l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audiences et vous proposer une navigation optimale, la possibilité de partager des contenus sur des réseaux sociaux ainsi que des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies...