(CercleFinance.com) - Rexel annonce son intention de procéder à l'émission d'obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2019 pour un montant de 300 millions de dollars, sous réserve des conditions de marché.
En complément des obligations au taux de 8,25% à maturité 2016 émises en décembre 2009/janvier 2010 pour 650 millions d'euros et des obligations au taux de 7% à maturité 2018 émises en mai 2011 pour 500 millions d'euros, cette nouvelle émission permettra à Rexel de continuer à renforcer sa flexibilité financière et d'allonger la maturité de sa dette à un coût avantageux.
Les obligations viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les obligations senior au taux de 8,25% et 7%, et seront garanties par les mêmes filiales du groupe Rexel qui garantissent déjà les obligations de Rexel au titre du contrat de crédit senior et des obligations senior au taux de 8,25% et 7%.
Les obligations seront offertes par le biais d'un placement privé à des investisseurs institutionnels aux Etats-Unis et en dehors des Etats-Unis (y compris au Canada). Elles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg.
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