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Rexel : Lance une émission d'euro-obligations

tradingsat

(CercleFinance.com) - Rexel annonce le lancement d'une émission d'euro-obligations pour 500 millions d'euros, pour 'continuer à renforcer sa flexibilité financière et d`allonger la maturité de sa dette.'

Les obligations ont une maturité à décembre 2018 et peuvent faire l`objet d`un remboursement anticipé au gré de Rexel à partir d`un délai de quatre ans. Leur règlement-livraison interviendrait autour du 27 mai 2011.

Elles seront offertes à des investisseurs institutionnels en dehors des Etats-Unis et feront l`objet d`une demande d`admission aux négociations sur le marché Euro MTF à Luxembourg. Rexel attend une notation des obligations par Moody`s, Fitch et Standard & Poor's.

Cette nouvelle opération viendra compléter les obligations au taux de 8,25% et à maturité 2016 émises en décembre 2009 / janvier 2010 pour 650 millions d`euros.

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