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Rexel : Lance l'émission d'obligations 2020 pour 500 M€ et 500 M$

tradingsat

(Tradingsat.com) - Rexel a annoncé mardi matin son intention de procéder à l'émission d'obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2020 pour un montant de 500 millions d`euros et 500 millions de dollars. Le produit de l'émission sera affecté au remboursement des obligations de Rexel au taux de 8,25% remboursables en 2016 et pour les besoins généraux du groupe.

Le distributeur de matériel électrique.remboursera ses obligations au taux de 8,25% en tenant compte de la prime de remboursement intégral (prime "make-whole"), auxquels s`ajouteront les intérêts échus et non payés.

Rexel se réserve toutefois la possibilité de ne pas procéder au remboursement de ses obligations au taux de 8,25% si le groupe n`émet pas au moins un montant de 500 millions d`euros au titre de la tranche des nouvelles obligations 2020 libellée en euros.

Les obligations seront offertes par le biais d`un placement privé à des investisseurs qualifiés aux Etats-Unis et à des investisseurs institutionnels en dehors des Etats-Unis (y compris au Canada).

Cette émission obligataire, en complément du refinancement de son précédent contrat de crédit senior au moyen d'un nouveau contrat de crédit senior pour un montant de 1,1 milliard d`euros, permettra à Rexel d'améliorer sa flexibilité financière en allongeant la maturité de sa dette et en réduisant son coût moyen de financement.


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